存储器大厂酝酿提价15%~20% 机构持仓股曝光

预计今年主流DRAM价格有望持续回升。

存储器大厂酝酿提价15%~20%

近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器（DRAM）价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。

业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。

存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。

对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。

从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。

展望后续，中信证券表示随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。

机构持仓家数居前的存储芯片概念股

证券时报·数据宝统计，存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。

不过，经过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。

从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。

数据宝梳理发现，在2家以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳，不过2024年业绩有望超高增长。另外，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。

（文章来源：数据宝）